Solana – Eine Wette mit Potenzial? Institutionelles Interesse ist da

In dieser neuen Projekt-Review möchte ich einen kurzen Blick auf Solana werfen, da jüngst einiges an Bewegung in den Preis des Projekts gekommen ist. Solana ist ein möglicher Konkurrent von Ethereum und könnte im nächsten Krypto-Bullrun eine interessante Wette werden.

Solana im Kurzüberblick

Solana ist eine Kryptowährung und ein Blockchain-Plattformprojekt, das sich auf die Bereitstellung von High-Throughput- und schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten konzentriert. Die wichtigsten Eigenschaften und Informationen zu Solana:

  1. High Performance: Solana ist bekannt für seine hohe Leistungsfähigkeit und hat eine der schnellsten Transaktionsgeschwindigkeiten unter den bestehenden Blockchains, dank eines einzigartigen Konsensmechanismus namens Proof of History (PoH).
  2. Proof of History (PoH): PoH ist ein Verfahren zur Zeitstempelverifizierung, das es dem Netzwerk ermöglicht, die Sequenz und die Zeit zwischen Ereignissen zu verifizieren, ohne dass alle Netzwerkteilnehmer jede einzelne Transaktion synchronisieren müssen.
  3. Skalierbarkeit: Solana behauptet, dass es bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten kann, ohne auf komplexe Lösungen wie Sharding angewiesen zu sein.
  4. Niedrige Kosten: Aufgrund seiner Skalierbarkeit bietet Solana auch sehr niedrige Transaktionsgebühren, was es für Nutzer attraktiv macht, vor allem für solche, die Mikrotransaktionen oder Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen durchführen möchten.
  5. Smart Contracts: Wie Ethereum unterstützt Solana Smart Contracts, die automatisierte, selbstausführende Verträge sind, die auf der Blockchain laufen und eine breite Palette von dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglichen.
  6. Solana Foundation: Die Solana Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die das Wachstum und die Entwicklung des Solana-Ökosystems unterstützt.
  7. Ökosystem: Das Ökosystem von Solana beinhaltet eine Vielzahl von Projekten und Anwendungen, einschließlich dezentralisierter Finanzen (DeFi), Non-Fungible Tokens (NFTs), und dezentralisierter Social Media.
  8. Staking: Solana ermöglicht das Staking seiner nativen Kryptowährung, SOL, was bedeutet, dass Inhaber ihre Coins einsetzen können, um am Validierungsprozess teilzunehmen und Belohnungen zu erhalten.
  9. Energieeffizienz: Solana beansprucht auch eine höhere Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Proof-of-Work (PoW) Blockchains, was im Kontext der Klimawandeldebatte und der Nachhaltigkeit von Kryptowährungen von Bedeutung ist.
  10. Netzwerk-Ausfälle: Trotz seiner Vorteile hat Solana auch mit Netzwerkstörungen und Ausfallzeiten zu kämpfen, was Fragen zur Netzwerkstabilität aufgeworfen hat. In 2023 sind diese Probleme aber weitestegehend in den Griff bekommen worden.

Vergangenheit mit FTX

Solana hat neben dem allgemein schwachen Marktumfeld im Bärenmarkt 2022 zusätzlich einstecken müssen, da eine indirekte Verbindung mit der Skandal-Börse FTX bestand. FTX hat Solana von Anfang an unterstützt. Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, hat öffentlich sein Interesse und seinen Glauben an die Skalierbarkeit und Effizienz von Solana ausgedrückt. Er hat auch in Solana-Projekte investiert.

FTX hat zudem bei der Entwicklung der Solana-DEX Serum eine Rolle gespielt, indem es das Projekt unterstützt und ihm geholfen hat, Traktion zu gewinnen. FTX und Solana haben bei verschiedenen Gelegenheiten strategisch zusammengearbeitet. Zum Beispiel hat FTX in Solana-Startups investiert und hat SOL auf seiner Plattform gelistet, wodurch Benutzer SOL auf FTX handeln können.

Die Verbindung zu FTX hat auch dazu beigetragen, das Marktvertrauen in Solana zu stärken, da die Unterstützung einer großen und renommierten Börse als ein positives Signal für die Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit der Blockchain angesehen wird. Dies hat sich komplett ins Gegenteil verkehrt und zusätzlichen Tribut gefordert, als sich der FTX-Skandal Ende 2021 entfaltet hat.

Wie der Phönix aus der Asche?

Trotz der negativen Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs auf den Preis von SOL konnte sich Solana erholen und in diesem Jahr einen signifikanten Preisanstieg verzeichnen, der seine Widerstandsfähigkeit und das Vertrauen der Investoren in die zugrunde liegende Technologie und das langfristige Potenzial widerspiegelt.

Ein weiteres maßgebliches Signal für institutionelles Interesse ist zuletzt durch ein beobachtetes Premium entstanden: Der Grayscale Solana Trust (GSOL) wurde zuletzt mit einer Prämie von 869% gegenüber seinen zugrunde liegenden Vermögenswerten gehandelt.

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Die Aktien des Trusts sind seit Anfang September um 653% gestiegen und werden derzeit mit 202 $ bewertet, während der SOL-Token sich auf 58 $ verdreifacht hat, ausgehend von 19 $. CoinGlass-Daten zufolge verwaltet der Trust 115.900 SOL-Token im Wert von 6,78 Millionen $ für seine Kunden.

Das institutionelle Interesse an Kryptowährungen nimmt zu, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass CME Group Binance im Anteil am Markt für Krypto-Derivate überholt hat. Dies wird als Vorliebe von Institutionen für CME und als Optimismus bezüglich der Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF angesehen, was die SEC in der Vergangenheit wiederholt abgelehnt hat. Derzeit bietet Grayscale den einzigen institutionellen Zugang zu Solana, da auf CME nur Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) gelistet sind.

Meine Investment-Einschätzung

Neben der Technologie ist der Netzwerkeffekt bei dezentralen Konzepten wie es Blockchains sind entscheidend. Und hier bleibt Ethereum vorerst die Nummer eins, da ein Großteil des Krypto-Ökosystems auf Ethereum stattfindet. Es wird sehr schwer für alternative Blockchains sein, Ethereum von seinem Thron zu stoßen, da sich Ökosysteme im Milliardenwert nicht ohne weiteres umziehen lassen. Langfristig wird hier eher ein Zusammenspiel durch Blockchain-Interoperabilitätslösungen wie das von Chainlink interessant.

Dennoch kann sich das starke institutionelle Interesse an Solana zu einem extremen Preistreiber entwickeln. Die zentralisiertere Umgebung von Solana ist ohnehin ein Umstand, der institutionelle Akteure weniger stören wird als die normalen Nutzer. Daher bieten sich hier ohne Zweifel Chancen.

Ich habe eine kleine Position in Solana – als Hedge gegen einen (in meinen Augen sehr unwahrscheinlichen) Misserfolg von Ethereum, viel mehr aber als Wette auf eine zukünftige alternative Umgebung, die im Einklang mit Ethereum genutzt werden kann. Das institutionelle Interesse kann dabei ein Hebel sein. Das ist keine Investment-Empfehlung, sondern lediglich meine Meinung.

Weitere Infos:

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Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen nicht die selbständige, sorgfältige Prüfung und eingehende Analyse des Investments (Due Diligence), sowohl in Bezug auf seine Chancen als auch auf seine Risiken und ihre persönliche Tragbarkeit. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen Anlageprodukten dar. Die geäußerten Ansichten geben allein die Meinung des Autors wieder. Weder der Autor noch decentralist.de haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels oder einem auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen getätigten Investment stehen.

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Disclaimer auf Deutsch: Der Krypto-Sektor jenseits von Bitcoin ist ein verdammtes Casino. Einzelne Coins können zwar komplett durch die Decke gehen, das Risiko eines Totalverlustes ist jedoch auch an der Tagesordnung. Altcoins haben in den meisten Fällen nichts mit Investments zu tun, sondern sind viel mehr reine Spekulation. Wenn ihr am Casino-Tisch Platz nehmt, dann macht ihr das auf eigene Gefahr. Ich zeige hier, wie ich im Krypto-Sektor unterwegs bin und welche Strategien ich benutze, weil ich das Thema liebe und gerne darüber spreche. Ihr könnt mit den Informationen machen, was ihr wollt, ihr seid erwachsen – eine Empfehlung von meiner Seite ist es definitiv nicht. Ich empfehle gar nichts, jeder Mensch sollte eigene, auf ausführlicher Recherche, gesundem Menschenverstand und individueller Risikoabwägung basierende Entscheidungen darüber treffen, was man mit seinem eigenen Geld machen möchte.